ACB chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất 8,55%/năm

Đây là mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ hai (30/06/2017 - 30/06/2018) của đợt chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ACB.

ảnh minh họa

Mức lãi suất này được xác định là bình quân lãi suất tiết kiệm bằng VND, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM là 6,5%/năm và Agribank chi nhánh TP.HCM là 6,6%/năm tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 2%/năm.

Trước đó, cuối tháng 6/2016, ACB đã thông báo phát hành 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương 2.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, thời hạn 5 năm 01 ngày và được tính lãi suất cho kỳ đầu tiên từ 30/06/2016-30/06/2017 là 8,5%/năm.

Theo ACB, ngân hàng đã huy động được được 1.000 tỷ đồng trong đợt chào bán này, được phân phối cho 34 nhà đầu tư, trong đó 7 nhà đầu tư tổ chức mua 85,75% lượng trái phiếu phát hành. Số tiền thu về từ trái phiếu phát hành ACB dùng để bổ sung vào nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có, đa dạng hóa kênh huy động vốn, hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Cuối năm 2016, ACB cũng công bố phát hành riêng lẻ 1.500 trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 01 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn trên 5 năm, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, ACB chỉ huy động thành công 1.054 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11-12/2016 nhưng ngân hàng đã huy động nguồn vốn với kỳ hạn khá dài, lên tới 10 năm. Trong 5 năm đầu tiên, ACB áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu thêm 2%. Tỷ lệ cộng thêm tăng lên 2,5% đối với 5 năm sau đó.

Mục đích phát hành là để bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn. ACB có thể thực hiện mua lại các trái phiếu đã phát hành trước ngày đáo hạn nếu điều kiện thị trường phù hợp.